Stratégiai befektetési együttműködés
Tőke mellett üzletfejlesztési, márkaépítési és működési tapasztalat bevonása a növekedésbe.
Befektetés és cégfelvásárlás
Új lehetőségek a vállalkozásod következő fejezetéhez.
Generációváltás, stratégiai partner bevonása, részleges vagy teljes tulajdonosváltás – ezek egy vállalkozás életének legnagyobb hatású döntései. Ha ilyen kérdésen gondolkodsz, bizalmas, kötelezettség nélküli beszélgetéssel kezdhetünk.
Milyen együttműködések érdekelhetnek?
Olyan működő vállalkozások tulajdonosaival szeretnénk megismerkedni, akik a cégük következő fejezetén gondolkodnak, és ehhez stratégiai partnert, befektetőt vagy új tulajdonosi struktúrát keresnek.
Részesedésszerzés
Kisebbségi vagy többségi tulajdonrész, a jelenlegi tulajdonos további aktív részvételével.
Részleges vagy teljes cégfelvásárlás
Tulajdonosváltás, amely a vállalkozás folytonosságát és értékét is szem előtt tartja.
Generációváltás
Megoldás olyan helyzetekre, ahol a családon belül nincs, vagy nem egyértelmű az utódlás.
Tulajdonosi együttműködés
Közös üzletágfejlesztés, új vállalkozás indítása vagy a tulajdonosi struktúra átalakítása.
Növekedési támogatás
Már működő vállalkozások hosszú távú értékteremtésének támogatása.
Mikor érdemes beszélgetést kezdeményezni?
Nem kell kész tervvel érkezned. Gyakran az a legjobb időpont, amikor a kérdés még csak megfogalmazódott.
Ha a következő lépéshez a saját erőforrás már kevés
A növekedéshez tőke, kapacitás vagy szakmai partner kellene.
Ha az utódlás kérdése napirendre került
Évekkel a tényleges váltás előtt érdemes átgondolni a lehetőségeket.
Ha a kiszállás vagy a részleges kiszállás foglalkoztat
Tájékozódni szeretnél, mielőtt bármilyen folyamatot elindítanál.
Ha stratégiai partnerséget keresel
Olyan társat, aki nemcsak tőkét, hanem üzletépítési tapasztalatot is hoz.
Milyen szempontokat vizsgálunk?
Minden befektetési vagy tulajdonosi lehetőség egyedi vizsgálat tárgya. Az első beszélgetésekben jellemzően az alábbi kérdések kerülnek elő:
01
Az üzleti modell fenntarthatósága
Hogyan termel értéket a vállalkozás, és mennyire stabil ez hosszabb távon.
02
Piaci helyzet és márka
A cég pozíciója, ügyfélköre és megkülönböztethetősége.
03
Működés és tulajdonosi függőség
Mennyire működik a cég rendszerként, és mennyire egy-egy személyen múlik.
04
Fejlődési potenciál
Hol látható reális növekedési lehetőség, és mi szükséges hozzá.
05
Közös gondolkodás
Mennyire illeszkednek a felek céljai, értékei és elvárásai.
A konkrét befektetési kritériumokat, méret- és iparági preferenciákat, valamint tranzakciós feltételeket nem publikáljuk; ezek minden esetben egyedi egyeztetés tárgyát képezik.
Hogyan zajlik az első egyeztetés?
A folyamat lépésenként halad, és bármelyik ponton dönthetsz úgy, hogy nem folytatod.
-
01
Bizalmas megkeresés
Röviden bemutatod a vállalkozást és azt, milyen együttműködésen gondolkodsz. Érzékeny dokumentumokra ekkor nincs szükség.
-
02
Kötetlen első beszélgetés
Megismerjük egymást, a céljaidat és a vállalkozás helyzetét.
-
03
Kölcsönös értékelés
Mindkét fél eldönti, van-e értelme a további egyeztetésnek.
-
04
Strukturált folytatás
Ha igen, titoktartási megállapodás mellett, a szükséges szakértők bevonásával haladunk tovább.
Amit fontos tudni
- A megkeresés nem jelent ajánlattételi kötelezettséget egyik fél részéről sem.
- Nem minden beszélgetésből lesz befektetés vagy vételi ajánlat – és ez így van rendjén.
- Nem nyújtunk engedélyköteles pénzügyi, befektetési vagy jogi szolgáltatást. Ahol erre szükség van, a feleknek saját, megfelelő jogosultsággal rendelkező tanácsadót javasolt bevonni.
- Finanszírozást vagy hitelt nem közvetítünk.
Hogyan kezeljük a bizalmas információkat?
Egy tulajdonosi döntésről szóló beszélgetés már önmagában érzékeny információ: a munkatársak, az ügyfelek és a versenytársak nem feltétlenül tudhatnak róla. Ezt a helyzetet tiszteletben tartjuk.
Az első kapcsolatfelvételnél csak alapvető információkat kérünk, pénzügyi kimutatásokat vagy belső dokumentumokat nem. A megkeresés tényét és tartalmát bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.
Részletesebb adatcserére csak akkor kerül sor, ha mindkét fél folytatni szeretné az egyeztetést – és akkor is titoktartási megállapodás alapján.
Hogyan zajolhat egy további egyeztetés?
Ha az első beszélgetések után mindkét fél látja a közös lehetőséget, a következő szakaszban a vállalkozás alaposabb megismerése következik. Ennek tartalmát, ütemezését és a bevont szakértők – például jogi és pénzügyi tanácsadók – körét a felek közösen határozzák meg.
Egy tulajdonosi együttműködés kialakítása jellemzően hosszabb folyamat. Nem sürgetünk, és nem ígérünk előre eredményt: a cél egy mindkét fél számára vállalható, hosszú távon működő megállapodás.
Magazin
Kapcsolódó cikkek
Cégeladás és generációváltás: hogyan készítsük fel a vállalkozást a tulajdonosváltásra?
Gyakorlati 12–24 hónapos felkészülési terv cégeladás és családi vállalkozások generációváltása előtt.
Mit vizsgálhat egy stratégiai befektető egy vállalkozásban?
Üzleti modell, számok, ügyfélkör, csapat, tulajdonosi függés és közös célok: a szempontok, amelyeket egy stratégiai befektető jellemzően megvizsgál – és hogyan készülhetsz fel rájuk.
Cégeladásra való felkészülés: az első lépések
Célok tisztázása, rendezett pénzügyek, kisebb tulajdonosi függés, időzítés és szakértők: az első lépések, ha a vállalkozásod eladásán gondolkodsz.
GYIK
Gyakori kérdések
Ha nem találod a választ, írj nekünk – szívesen tisztázzuk az első egyeztetésen.
Milyen méretű vállalkozások érdekelnek?
A konkrét méret- és iparági preferenciákat nem publikáljuk, mert minden helyzetet egyedileg vizsgálunk. Ha működő vállalkozásod van, és tulajdonosi együttműködésen gondolkodsz, érdemes jelentkezni.
Kell-e pénzügyi kimutatásokat küldenem az első megkereséshez?
Nem. Az első kapcsolatfelvételhez elég egy rövid bemutatkozás. Részletes adatokra csak akkor van szükség, ha mindkét fél folytatni szeretné a beszélgetést, és akkor is titoktartási megállapodás mellett.
Ha jelentkezem, kapok vételi ajánlatot?
Nem automatikusan. A megkeresés egy beszélgetés kezdete, amelyből kiderül, van-e közös lehetőség. Sok esetben a legértékesebb eredmény egy tisztább kép a saját lehetőségeidről.
Cégértékelést vagy tranzakciós tanácsadást vállaltok?
Nem nyújtunk engedélyköteles pénzügyi vagy befektetési szolgáltatást, és hivatalos cégértékelést sem készítünk. Ilyen feladatokhoz független, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő bevonása javasolt.
Tudomást szereznek a munkatársaim vagy az ügyfeleim a megkeresésről?
Nem tőlünk. A megkeresést bizalmasan kezeljük, és az egyeztetés módját – például az időpontokat és a helyszínt – úgy alakítjuk, hogy az ne keltsen feltűnést.
Bizalmas kapcsolatfelvétel
Bizalmasan egyeztetnék a cégem jövőjéről.
Írj néhány mondatot a vállalkozásodról és arról, milyen együttműködésen gondolkodsz. A megkeresésre személyesen válaszolunk.
- A megkeresés nem jelent kötelezettséget egyik fél részéről sem.
- Az első lépéshez nem kérünk pénzügyi kimutatásokat vagy belső dokumentumokat.
- A megkeresés tényét és tartalmát bizalmasan kezeljük.
Az üzenet elején jelezd, hogy tulajdonosi vagy befektetési egyeztetésről van szó – így a megkeresés közvetlenül a megfelelő emberhez kerül.
Az űrlapot a MiniCRM rendszere jeleníti meg. A megadott adatokat a megkeresés megválaszolására használjuk, részletek: adatkezelési tájékoztató.
További területek
Kapcsolódó szolgáltatások
01
Üzleti stratégia és növekedés
Világos irány, rangsorolt prioritások és végrehajtható akcióterv a következő fejlődési szakaszhoz.
- Üzleti modell és pozicionálás
- Növekedési irányok és prioritások
- Akcióterv és KPI-rendszer
02
Márkaépítés és piaci pozicionálás
Pozicionálás, megkülönböztetés és szakértői márka – a márka mint üzleti eszköz, nem mint dekoráció.
- Pozicionálás és megkülönböztetés
- Vállalati és vezetői márka
- Reputáció és employer branding
03
Vezetői tanácsadás és üzletfejlesztési partnerség
Stratégiai sparring, döntéstámogatás és működésfejlesztés tulajdonosoknak és ügyvezetőknek.
- Vezetői sparring és döntéstámogatás
- Tulajdonosi függőség csökkentése
- Folyamatok, CRM és automatizálás